Henry fue secuestrado por Tamara y Greg y llevado a Nunca Jamás a la fuerza, donde le espera Peter Pan porque él sabe que Henry tiene el Corazón del Verdadero Creyente. Emma, Garfio, Regina, Mary Margaret, David y Gold unen sus fuerzas para recuperar a Henry. Mientras tanto en el Bosque Encantado, Mulán, Aurora y Felipe encuentran a un herido Neal al cual ayudarán para que vuelva a reencontrarse con su familia. En Storybrooke Bella protege la ciudad para que no venga más gente de fuera, aunque no consigue impedir la llegada de Ariel y de dos hombres extraños que darán mucho que hablar. Una vez que logran atrapar a Peter Pan, todos regresan a Storybrooke, incluyendo a Peter Pan quien se ha apoderado del cuerpo de Henry. Peter Pan logra robar la maldición oscura de Regina y la lanza sobre la ciudad. La única persona que puede detener la maldición es quien la lanzó originalmente,Regina,pero el precio a pagar es muy alto, volver al Bosque Encantado dejando a Emma y Henry. Un año después Garfio busca a Emma en el mundo real y con una poción de memoria logra que recuerde todo. Garfio le cuenta que todo el Bosque Encantado había vuelto a Storybrooke por culpa de una nueva maldición. Emma, Garfio y Henry se dirigen nuevamente a Storybrooke, para darse cuenta que todos habían perdido sus recuerdos nuevamente, y que Mary Margaret esta embarazada. En falshbacks al Bosque Encantado, todos llegan junto a Aurora y Felipe, para luego continuar al castillo de la reina, sólo para darse cuenta que éste había sido apoderado por Zelena, la malvada bruja del oeste, la cual guardaba un muy importante secreto. Guiada por la envidia, Zelena logra revivir al oscuro a costa de la vida de Neil, el cual muere en los brazos de Emma. Para lograr su objetivo, Zelena rapta el bebé recién nacido de Mary Margaret y se propone abrir un portal del tiempo para cambiar su pasado. Sin embargo, Regina logra derrotarla usando magia blanca. Una vez detenida y encarcelada, Zelena recibe una visita de Rumplestinskin, quien la mata por haber sido la culpable de la muerte de su hijo. Pero con Zelena muerta, el poder del collar es liberado y abre el portal del tiempo donde Emma y Garfio son atrapados. Sin darse cuenta cambian parte de la historia, pidiendo la ayuda de Rumplestinskin para arreglar todo. Emma y Garfio regresan, con una inesperada visita que causa estragos en la vida de Regina.
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